© 2015-2022 Delans | Все права защищены
Планировщик замеров
Данный функционал предназначен для планирование работы сотрудников с бронированием слота под «Заказ клиента» на этапе согласования даты замера с клиентом.
Переходим по пути Автоматизация выездных - Распределение заказов - Планирование замеров.
Скриншот 1. Путь к Планированию замеров
Планировщик представляет собой календарь с возможностями отображения слотов согласно задаваемых условий.
Скриншот 2. Общий вид планировщика Замеров
Для слотов настроена цветовая индикация:
Зеленый цвет – «слот свободен» - не указан «id lid», нет привязки к «Заказу клиента», не сформировано «Задание на работу», т.е. нет распределения на выполнение.
Желтый цвет – «слот забронирован - указан «id lid», есть привязка к «Заказу клиента», не сформировано «Задание на работу», т.е. нет распределения на выполнение.
Желтый цвет с восклицательным знаком – «слот забронирован» - указан «id lid», НЕТ привязка к «Заказу клиента», не сформировано «Задание на работу», т.е. нет распределения на выполнение.
Красный цвет – «слот занят» – указан «id lid», есть привязка к «Заказу клиента», сформировано «Задание на работу», есть распределение на выполнение.
В каждом слоте указан временной интервал рабочего времени и фамилия сотрудника-замерщика для формирования понимания по занятости на определенную дату и время.
Зеленый цвет – «слот свободен» - не указан «id lid», нет привязки к «Заказу клиента», не сформировано «Задание на работу», т.е. нет распределения на выполнение.
Желтый цвет – «слот забронирован - указан «id lid», есть привязка к «Заказу клиента», не сформировано «Задание на работу», т.е. нет распределения на выполнение.
Желтый цвет с восклицательным знаком – «слот забронирован» - указан «id lid», НЕТ привязка к «Заказу клиента», не сформировано «Задание на работу», т.е. нет распределения на выполнение.
Красный цвет – «слот занят» – указан «id lid», есть привязка к «Заказу клиента», сформировано «Задание на работу», есть распределение на выполнение.
В каждом слоте указан временной интервал рабочего времени и фамилия сотрудника-замерщика для формирования понимания по занятости на определенную дату и время.
Скриншот 3. Слоты
Настройки отображения
С помощью настроек можно производить отбор и сортировку отображения данных.
1. «Только свободные» - отображение данных только по свободным специалистам или всем
Скриншот 4. Отбор "Только свободные"
2. «Период» - отображение данных за указанный период
Скриншот 5. Отбор по периоду
3. «Специалист» – отображение данных по выбранному сотруднику
Скриншот 6. Отбор по специалисту
4. «Компетенции» - отображение данных по выбранным компетенциям
Скриншот 7. Отбор по компетенциям
К отдельным настройкам отображения относятся «Координаты».
Перед тем как указать координаты требуется проверить и/или заполнить предыдущие отборы.
При вводе координат, в календаре отобразятся слоты сотрудников с вышеуказанными отборами по автоопределенным геозонам и закреплению сотрудников за ними.
Скриншот 8. Отбор по координатам
Бронирование слота
Для бронирования свободного слота:
1. Дважды кликнуть по свободному слоту (зеленого цвета)
2. Заполнить поле «id_lid» данными из «AMO CRM»:
1. Дважды кликнуть по свободному слоту (зеленого цвета)
2. Заполнить поле «id_lid» данными из «AMO CRM»:
Скриншот 9. Ввод id_lid при бронировании слота
3. На основании введённого id_lid после нажатия кнопки «Записать» и/или «Записать и закрыть» в поле «Заказ» будет подобран «Заказ клиента». Идентификация происходит по указываемому значению «id lid».
Скриншот 10. Автоподстановка заказа клиента
ВАЖНО: «Задание на работу» - заполняется в автоматическом режиме после распределения на исполнителя – РУКАМИ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
