Настройка web версии личного кабинета для клиентов

Настройки в личном кабинете по управлению сервисом

Для предоставления доступа заказчикам к личному кабинету, необходимо создать пользователей для предоставления прав доступа к вашей базе. Для этого, в личном кабинете по управлению сервисом, открываем раздел Управление аккаунтом - Пользователи - Добавить пользователя:
    Скриншот 1. Добавление пользователя
    Скриншот 1. Добавление пользователя
    Заполнить все необходимые поля в карточке пользователя:

    • Логин
    • Телефон
    • Электронная почта
    • Фамилия
    • Имя
    • Отчество
    • Новый пароль
    • Подтверждение пароля
    Данные пользователи - это Заказчики, которым мы будем предоставлять доступ к личному кабинету.

    Для получения возможности доступа к личному кабинету, переходим в раздел Сервисы - Аренда 1С и подключаем аренду 1С, с видом услуги WEB, пользователю, которому предоставляем доступ к личному кабинету:
    Скриншот 2. Предоставление доступа пользователю
    Скриншот 2. Предоставление доступа пользователю
    После чего необходимо зайти в раздел Управление аккаунтом - Информационные базы. В списке информационных баз выбираем базу, к которой будем предоставлять доступ заказчикам и открываем вкладку - Настройка доступа. В поле Введите ФИО пользователя… вводим адрес электронной почты заказчика, который указывали в профиле пользователя.

    Подключения сервиса и настройка работы услуги в личном кабинете для управления сервисом завершена.

    Настройки в центральной базе

    Менеджеру необходимо зайти в центральную базу после создания пользователей в личном кабинете по управлению сервисом. При входе менеджера система автоматически создаст пользователей центральной базы, для которых мы выполним настройку доступа к личному кабинету компании, следуя дальнейшему алгоритму.

    Установка роли

    Менеджер с правами Администратор заходит в центральную базу. При входе будут автоматически созданы новые пользователи центральной базы - пользователь Заказчик, которого мы создавали в предыдущем пункте. После чего следуем алгоритму:
    1
    Открываем подсистему Компания - Настройки - Администрирование.

    2
    В группе Администрирование выбираем - Настройки пользователей и прав - Пользователи.
    3
    В открывшемся окне, на пользователе (Заказчике) нажимаем правой клавишей мыши и выбираем изменить, после чего переходим на вкладку Права доступа.
    4
    Для данного пользователя галочка в профилях пользователя должна быть установлена только возле роли с названием ES: Личный кабинет клиента. Важно: для получения корректного доступа, все остальные галочки должны быть сняты.
    5
    Сохраняем данные.
    6
    В случае, если Заказчику необходим доступ к просмотру прикрепленных к заказу фото или файлов, эту опцию необходимо включить в стартовых настройках: подсистема Delans - Сервис - Стартовые настройки - Настройки личного кабинета - Записать и закрыть.
    Скриншот 3. Настройки личного кабинета
    Скриншот 3. Настройки личного кабинета
    Скриншот 4. Установка роли
    Скриншот 4. Установка роли

    Настройка карточки подключения для клиента в центральной базе

    Для предоставления возможности доступа Заказчику к личному кабинету, создаем карточку подключения. Алгоритм создания карточки подключения:
      1
      Заходим в подсистему Delans - Сервис- Подключения клиентов - Создать.
      2
      Выбираем контрагента, которому предоставляем доступ к личному кабинету.
      3
      Пункт договор заполняется автоматически тем договором, который установлен как основной у контрагента. В случае необходимости выбираем другой договор.
      4
      Адрес подключения и имя базы будут заполнены автоматически после выбора контрагента Если данные поля не заполняются автоматически, то их можно ввести взяв ссылку с личного кабинета на базу.

      5
      Поле Логин заполняется номером телефона с карточки контрагента, если в карточке этих данных нет, то вносим вручную.


      6
      Поле пароль оставляем таким же.
      7
      В поле пользователь, выбираем пользователя центральной базы (наш Заказчик, которого мы создали в личном кабинете управления сервисом).
      8
      Пароль пользователя - пароль пользователя (Заказчика), который мы вводили при создании его в личном кабинете управления сервисом.
      9
      Нажимаем на кнопку "Записать".
      Скриншот 5. Настройка карточки подключения для клиента в центральной базе
      Скриншот 5. Настройка карточки подключения для клиента в центральной базе
      Ссылка для вашего Заказчика для доступа к личному кабинету - это и есть адрес подключения.

      Результат настройки

      В результате, Заказчик получает права доступа к центральной базе с определенным рядом прав на работу в ней. Самое главное ограничение - заказы и работа с заказами, только в которых пользователь личного кабинета является Заказчиком.
      Скриншот 6. Результат настройки
      Скриншот 6. Результат настройки прав доступа

      Ответственное хранение в личном кабинете клиента

      В личном кабинете заказчик получает доступ для работы с ответственным хранением. При этом Заказчик может:

      • Добавлять товары в заказы на доставку.
      • Просматривать отчет по ответственному хранению - свободный остаток, резерв.
      • Просматривать расходные накладные по товарам на ответственном хранении.
      Используя ответственное хранение, Заказчик получает следующие выгоды:

      • Экономия на площади для хранения товара.
      • Ускорение процесса от создания заказа на доставку до передачи его получателю.
      • Быстрый доступ к актуальным остаткам его товаров на складах.
      • Возможность планировать поставки товара курьерской службе.
      • Быстрый доступ к документам МХ-1 и МХ-3.

      Добавление товаров в заказ на доставку

      При создании заказа на доставку, в табличной части грузы пользователю доступна кнопка «Подобрать», нажимая на которую открывается форма подбора товаров на ответственном хранении:
      Форма подбора товара
      Скриншот 7. Форма подбора товара
      При подборе товара сразу доступна информация по всем товарам на ответственном хранении, а также актуальные доступные остатки.

      Система позволяет формировать заказы с резервированием с превышением доступного количества, что позволяет создать заказ и в итоге видеть недостачу товара для обеспечения всех заказов.

      Отчет о товарах на ответственном хранении

      В личном кабинете клиента можно просмотреть отчет по запасам на ответственном хранении. Благодаря отчету пользователь получает быстрый доступ к данным:

      • Начальный остаток.
      • Количество зарезервированного товара.
      • Количество доставленного товара (списанного).
      • Свободные остатки.
      • Заказы, которые держат товар в резерве или по которым товары были списаны.

      Для открытия отчета клиенту необходимо в панели выбора разделов нажать на кнопку «Запасы на хранении». В результате чего отобразится следующий отчет:
      Отчет Запасы на хранении
      Скриншот 8. Отчет Запасы на хранении

      Печатные формы и документы поступления и списания

      Заказчик имеет доступ к документам поступления и списания с ответственного хранения. На панели выбора разделов есть две кнопки:

      • Приходные
      • Расходные
      Открытие информации прихода и расхода на ответственное хранение
      Скриншот 9. Открытие информации прихода и расхода на ответственное хранение
      В разделе Приходные - пользователь получает доступ ко всем приходным накладным, которые имеет возможность просматривать. Документы недоступны для редактирования.

      По любому документу приходной накладной клиент может вывести на печать Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение - МХ-1:
      Форма МХ-1. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение
      Скриншот 10. Форма МХ-1. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей
      на хранение
      В разделе Расходные - пользователь получает доступ ко всем приходным накладным, которые имеет возможность просматривать. Документы недоступны для редактирования. По любому документу расходной накладной, клиент может вывести на печать:

      • Акт об оказании услуг доставка;
      • Счет на оплату (Доставка);
      • Акт о возврате запасов сданных на хранение - МХ-3.
      Печатные формы на основании расходной накладной
      Скриншот11. Печатные формы на основании расходной накладной

      Загрузка реестров с использованием личного кабинета клиента

      Для загрузки реестра заказов в личном кабинете необходимо выбрать пункт меню - Загрузка реестра. Далее, для загрузки реестра в центральную базу и его подготовки для работы, необходимо выполнить следующее:
        1
        Выбрать шаблон.
        2
        Нажимаем на кнопку Excel.
        3
        Выбираем папку, в которой расположены реестры.
        4
        Выбираем файл для загрузки.
        5
        Нажимаем кнопку «Открыть».

        6
        Указываем строки считывания.
        7
        Нажимаем кнопку - Создать заказы.
        При успешном создании заказов получим соответствующее сообщение: Создан заказ на доставку от.... Если система не сможет обработать и создать заказы, то выдаст сообщение с ошибкой.
        Написать в службу поддержки
        Не нашли ответ на свой вопрос?
        Комментарии для сайта Cackle