Настройки в личном кабинете по управлению сервисом

Содержание

Настройка карточки подключения для клиента в центральной базе

Ответственное хранение в личном кабинете клиента

Загрузка реестров с использованием личного кабинета клиента

Личный кабинет клиента: web и приложение

Настройка web версии личного кабинета для клиентов

Настройки в личном кабинете по управлению сервисом

Для предоставления доступа заказчикам к личному кабинету, необходимо создать пользователей для предоставления прав доступа к вашей базе. Для этого, в личном кабинете по управлению сервисом, открываем раздел Управление аккаунтом - Пользователи - Добавить пользователя:

Скриншот 1. Добавление пользователя

Заполнить все необходимые поля в карточке пользователя:

Логин
Телефон
Электронная почта
Фамилия
Имя
Отчество
Новый пароль
Подтверждение пароля

Данные пользователи - это Заказчики, которым мы будем предоставлять доступ к личному кабинету.

Для получения возможности доступа к личному кабинету, переходим в раздел Сервисы - Аренда 1С и подключаем аренду 1С, с видом услуги WEB, пользователю, которому предоставляем доступ к личному кабинету:

Скриншот 2. Предоставление доступа пользователю

После чего необходимо зайти в раздел Управление аккаунтом - Информационные базы. В списке информационных баз выбираем базу, к которой будем предоставлять доступ заказчикам и открываем вкладку - Настройка доступа. В поле Введите ФИО пользователя… вводим адрес электронной почты заказчика, который указывали в профиле пользователя.

Подключения сервиса и настройка работы услуги в личном кабинете для управления сервисом завершена.

Настройки в центральной базе

Менеджеру необходимо зайти в центральную базу после создания пользователей в личном кабинете по управлению сервисом. При входе менеджера система автоматически создаст пользователей центральной базы, для которых мы выполним настройку доступа к личному кабинету компании, следуя дальнейшему алгоритму.

Установка роли

Менеджер с правами Администратор заходит в центральную базу. При входе будут автоматически созданы новые пользователи центральной базы - пользователь Заказчик, которого мы создавали в предыдущем пункте. После чего следуем алгоритму:

1

Открываем подсистему Компания - Настройки - Администрирование.
2

В группе Администрирование выбираем - Настройки пользователей и прав - Пользователи.
3

В открывшемся окне, на пользователе (Заказчике) нажимаем правой клавишей мыши и выбираем изменить, после чего переходим на вкладку Права доступа.
4

Для данного пользователя галочка в профилях пользователя должна быть установлена только возле роли с названием ES: Личный кабинет клиента. Важно: для получения корректного доступа, все остальные галочки должны быть сняты.
5

Сохраняем данные.
6

В случае, если Заказчику необходим доступ к просмотру прикрепленных к заказу фото или файлов, эту опцию необходимо включить в стартовых настройках: подсистема Delans - Сервис - Стартовые настройки - Настройки личного кабинета - Записать и закрыть.

Скриншот 3. Настройки личного кабинета

Скриншот 4. Установка роли

Настройка карточки подключения для клиента в центральной базе

Для предоставления возможности доступа Заказчику к личному кабинету, создаем карточку подключения. Алгоритм создания карточки подключения:

1

Заходим в подсистему Delans - Сервис- Подключения клиентов - Создать.
2

Выбираем контрагента, которому предоставляем доступ к личному кабинету.
3

Пункт договор заполняется автоматически тем договором, который установлен как основной у контрагента. В случае необходимости выбираем другой договор.
4

Адрес подключения и имя базы будут заполнены автоматически после выбора контрагента Если данные поля не заполняются автоматически, то их можно ввести взяв ссылку с личного кабинета на базу.
5

Поле Логин заполняется номером телефона с карточки контрагента, если в карточке этих данных нет, то вносим вручную.
6

Поле пароль оставляем таким же.
7

В поле пользователь, выбираем пользователя центральной базы (наш Заказчик, которого мы создали в личном кабинете управления сервисом).
8

Пароль пользователя - пароль пользователя (Заказчика), который мы вводили при создании его в личном кабинете управления сервисом.
9

Нажимаем на кнопку "Записать".

Скриншот 5. Настройка карточки подключения для клиента в центральной базе

Ссылка для вашего Заказчика для доступа к личному кабинету - это и есть адрес подключения.

Результат настройки

В результате, Заказчик получает права доступа к центральной базе с определенным рядом прав на работу в ней. Самое главное ограничение - заказы и работа с заказами, только в которых пользователь личного кабинета является Заказчиком.

Скриншот 6. Результат настройки прав доступа

Ответственное хранение в личном кабинете клиента

В личном кабинете заказчик получает доступ для работы с ответственным хранением. При этом Заказчик может:

Добавлять товары в заказы на доставку.
Просматривать отчет по ответственному хранению - свободный остаток, резерв.
Просматривать расходные накладные по товарам на ответственном хранении.

Используя ответственное хранение, Заказчик получает следующие выгоды:

Экономия на площади для хранения товара.
Ускорение процесса от создания заказа на доставку до передачи его получателю.
Быстрый доступ к актуальным остаткам его товаров на складах.
Возможность планировать поставки товара курьерской службе.
Быстрый доступ к документам МХ-1 и МХ-3.

Добавление товаров в заказ на доставку

При создании заказа на доставку, в табличной части грузы пользователю доступна кнопка «Подобрать», нажимая на которую открывается форма подбора товаров на ответственном хранении:

Скриншот 7. Форма подбора товара

При подборе товара сразу доступна информация по всем товарам на ответственном хранении, а также актуальные доступные остатки.

Система позволяет формировать заказы с резервированием с превышением доступного количества, что позволяет создать заказ и в итоге видеть недостачу товара для обеспечения всех заказов.

Отчет о товарах на ответственном хранении

В личном кабинете клиента можно просмотреть отчет по запасам на ответственном хранении. Благодаря отчету пользователь получает быстрый доступ к данным:

Начальный остаток.
Количество зарезервированного товара.
Количество доставленного товара (списанного).
Свободные остатки.
Заказы, которые держат товар в резерве или по которым товары были списаны.

Для открытия отчета клиенту необходимо в панели выбора разделов нажать на кнопку «Запасы на хранении». В результате чего отобразится следующий отчет:

Скриншот 8. Отчет Запасы на хранении

Печатные формы и документы поступления и списания

Заказчик имеет доступ к документам поступления и списания с ответственного хранения. На панели выбора разделов есть две кнопки:

Приходные
Расходные

Скриншот 9. Открытие информации прихода и расхода на ответственное хранение

В разделе Приходные - пользователь получает доступ ко всем приходным накладным, которые имеет возможность просматривать. Документы недоступны для редактирования.

По любому документу приходной накладной клиент может вывести на печать Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение - МХ-1:

Скриншот 10. Форма МХ-1. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей
на хранение

В разделе Расходные - пользователь получает доступ ко всем приходным накладным, которые имеет возможность просматривать. Документы недоступны для редактирования. По любому документу расходной накладной, клиент может вывести на печать:

Акт об оказании услуг доставка;
Счет на оплату (Доставка);
Акт о возврате запасов сданных на хранение - МХ-3.

Скриншот11. Печатные формы на основании расходной накладной

Загрузка реестров с использованием личного кабинета клиента

Для загрузки реестра заказов в личном кабинете необходимо выбрать пункт меню - Загрузка реестра. Далее, для загрузки реестра в центральную базу и его подготовки для работы, необходимо выполнить следующее:

1

Выбрать шаблон.
2

Нажимаем на кнопку Excel.
3

Выбираем папку, в которой расположены реестры.
4

Выбираем файл для загрузки.
5

Нажимаем кнопку «Открыть».
6

Указываем строки считывания.
7

Нажимаем кнопку - Создать заказы.

При успешном создании заказов получим соответствующее сообщение: Создан заказ на доставку от.... Если система не сможет обработать и создать заказы, то выдаст сообщение с ошибкой.

Написать в службу поддержки

Не нашли ответ на свой вопрос?